Princess 69 midnight gymnastics (shintaisou shin) 1: có một cuộc thi bí mật được gọi là "cuộc thi thể dục dụng cụ nửa đêm". các thí sinh biểu diễn cả về lĩnh vực thể dục dụng cụ lẫn sự khiêu gợi trong cuộc thi bí mật này thông qua những kỹ thuật khó hơn nhiều so với những cuộc thi thông thường. fubuki haneoka đang tìm kiếm người chị kế của mình - miku haneoka. cậu tìm thấy bạn cùng lớp của miku là tomomi, người đã giải thích rằng miku đã gia nhập cuộc thi đó, và cô đã nói rằng miku đã bị bóng tối vây hãm. để vào đội, cậu "trở thành" một cô gái ở trường cũng như là huấn luyện viên của lớp "thể dục dụng cụ nửa đêm". nhưng liệu cậu có tận mắt chứng kiến được sự đồi bại của cuộc thi này không?