Nam chính Fujiwara Masaki bất ngờ nhận ra mình có ham muốn tình dục với chính mẹ ruột mình là Mitsue. Dù với người bạn từ nhỏ Miki thì cậu cũng không dám tiết lộ. Với thân hình gợi cảm cùng giọng điệu ngọt ngào của mẹ Mitsue đã mê hoặc trái tim của Masaki. Rồi một ngày, Masaki xông vào tấn công tình dục mẹ mình, nhưng bị Mitsue chống cự quyết liệt. Mitsue phạt con trai mình bằng hình phạt rất thô bạo. Một thời gian sau, Mitsue biết được nỗi lòng của Miki, cô muốn cho cô bé thấy được người mà con trai con đang thầm thương là ai...